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宝万之争起波澜:刘姝威炮轰 钜盛华资管计划如何清盘?
发表时间 :2018/02/03 15:34:51     阅读 :

刘姝威炮轰,钜盛华资管计划如何清盘? 宝万之战未了局

本报记者胡金华上海报道

独董要赶,股东想留!沉寂了近一年的“宝万之争”再起波澜。

2018年1月24日,国内地产龙头万科A股价创下自1991年上市以来的新高42.24元,在深圳成指连续5天暴跌的局面下,万科A成为资本市场上地产股的中流砥柱,这让两年前连续举牌入主万科A的宝能系赚得盆满钵满。

1月30日,作为万科独立董事的知名学者刘姝威发表了一封给证监会的公开信,让宝万之间剪不断、理还乱的股权关系再受关注。在这封公开信中,刘姝威直指宝能系旗下的深圳钜盛华公司通过9个资管计划持有万科A10.34%的股份,动用杠杆比例为2倍,这一行为违反了2017年7月18日施行的《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》(下称“暂行规定”)的相关规定,请求监管部门命令钜盛华将已经到期的7个资管计划(持股比例6.9%)立即清盘,不得续期。

随后,钜盛华发表简短的声明回应称,这些资管计划虽然到期,但是已经和相关方面做了沟通,签订了延长清算9个资管计划的协议,并且符合相关法律法规规定。1月31日,刘姝威再度通过微博发声,质疑钜盛华的回应,并且将当初给钜盛华提供通道资金的浙商银行也一并拉进去,让事件变得越发扑朔迷离。

“刘姝威旧事重提履行了一家上市公司独董的职责,宝能系通过种种手段牢牢占据万科大股东的位置也是事实。更重要的是,在两年半的时间里,宝能系已经从万科股价的上涨中赚取了高达620亿的浮盈,尽管它不是控股股东,也没有在万科的董事会中得到一个席位。”上海一位匿名券商地产分析师接受《华夏时报》记者采访时表示。

万科独董喊话钜盛华清盘

刘姝威首度发文中,列出了3条钜盛华的违规违法行为,即上述暂行规定中的第四条第四项:股票类、混合类结构化资产管理计划的杠杆倍数超过1倍,固定收益类结构化资产管理计划的杠杆倍数超过3倍,其他类结构化资产管理计划的杠杆倍数超过2倍;第十四条第三项:股票类结构化资产管理计划,是指根据资产管理合同约定的投资范围,投资于股票或股票型基金等股票类资产比例不低于80%的结构化资产管理计划;第十六条第二项:不符合本规定第四条第(一)项、第(四)项、第(五) 项、第(七)项的,合同到期前不得提高杠杆倍数,不得新增优先级份额净申购规模,合同到期后予以清盘,不得续期。

不过,记者梳理宝能系举牌万科的事件时也发现,从2015年7月开始,宝能共斥资约447.22亿元,通过前海人寿、钜盛华及钜盛华名下委托的九大资管计划分别持有万科7.36亿股、9.26亿股、11.42亿股,合计持有28.04亿股万科A股份,占总股本的25.4%,持仓成本大致在每股15.95元。钜盛华通过9个资管计划合计持有万科10.34%股权,而随着近期万科A一路走强,目前宝能持有的万科股份市值已高达1081.5亿元。

但是,宝能在动用杠杆资金买入万科股票时,其面临的资金压力也不可小觑。就在2月1日,万科发布公告称,收到钜盛华的股票质押告知函,钜盛华将持有的4700多万股股权质押给招商证券。1月26日,钜盛华刚刚将质押给天津盈万投资合伙企业的6669万股股票解除质押,截止到当日,钜盛华累计质押万科的股票数量达到8.59亿股之多,占总股本的7.78%。钜盛华自身持有万科可以变现的股票不到6000万股。

“在获得万科接近25%的股权之后,宝能就不停地将其持有的股票进行循环质押,尤其是钜盛华的资管账户。从已经公布的解除质押情况来看,质押期限多在18个月至24个月期间,也就是说,钜盛华绝大多数股票都并不在它自己手里,也不可能马上出清。”对此,一位市场人士分析指出。

钜盛华如此频繁地将万科股权进行质押融资,是否折射出其资金链紧张?未必!

2月2日,银河证券一位做融资融券业务的资深经理蒋斌(化名)告诉本报记者说:“对于券商来说,其实是非常欢迎上市公司大股东进行股票质押融资的,更何况是万科这样质地好股性活涨幅大的股票。钜盛华则是善于利用杠杆融资,从超过一倍的涨幅来讲,即使钜盛华现金流吃紧,它将绝大部分股权质押,以60%的质押率测算,也远远未到它的平仓线,所以钜盛华才有底气不断地进行循环质押。”

谁的聚宝盆

刘姝威的喊话能让钜盛华退出吗?从目前来看,可能性很小。

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